香溢融通股吧闲谈安科生物会成为第二个长春新高吗

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  首先,生长激素研发生产门槛高,安科生物有望分享千亿级产品的市场份额,另外作为其中一种主要的生长激素之一,安科生物所生产的粉针市场份额第一,而且2019年水针获批,今年有望放量,提升营收和利润,所以总体来看,业绩有望迎来拐点式爆发,这就是小编看好的最要原因之一。

  什么是生长激素呢?

  生长激素(GH)是由垂体前叶生长激素细胞产生的一种蛋白激素,能促进骨骼、内脏和全身生长.促进蛋白质合成,影响脂肪和矿物质代谢,在人体生长发育中起着关键性作用。

  安科生物市场份额及发展

  2019年,样本医院生长激素市场金赛药业(长春生物子公司)份额为75%,安科生物为14%,联合赛尔为 8%,其他不足 4%。有数据支出,在默克雪莱诺退出国内市场后,市场份额基本被金赛药业、安科生物和联合赛尔三家企业占有,其中金赛药业更是主导者国内生长激素市场。

  而我国主要的剂型生长激素主要分为三种,分别是粉针与水针均为短效剂型,需每日注射,价格相对实惠;水针平均年治疗费用约5-6万元,定位中端市场;长效水针为长效剂型,仅需每周注射,平均年治疗费用约15万元,定位高端市场。

  金赛药业在2015年实现了粉针、水针、长效水针的全覆盖,是目前唯一拥有三类产品的国内企业。不过这里小编需要提醒一下,安科生物在 2019 年水针获批,预计 2021年长效水针将报产,有望成为国内第二家生长激素全覆盖企业,有可能会分掉金赛药业一些市场份额,所以投资者还是可以关注一下的。

  安科生物能不能买?

  安科生物2019年公司分板块收入稳步提升:公司生物制品收入8.61亿元(+12.60%),营收占比为50.29%,毛利率提升0.12pp 至88.37%;中成药收入4.90 亿元(+11.75%),营收占比为28.62%。今年第一季季报虽然营收同下下降,但是总体来看净利率还是在提升的。

  长春高新目前75%的市场占有率,作为生长激素的龙头享受着42倍的估值,若根据市场份额来说安科生物目前差了很多,而且长春高新拥有全种类剂型,而安科计划的长效水针,可能在2021年获批。综合型药企和生物型药企,目前平均市盈率是30倍附近。目前58倍的动态市盈率肯定是高估,不过有资金要把安科生物买到接近长春高新的59倍附近,不推荐追击了。

  由于过去两年的经营问题,算DCF模型的测算意义不大,不太稳定。不过35倍PE,对应14元以下布局,有做弹性标的意义,有黑马潜质。考虑当下公共卫生的各种局限性,安科生物今年业绩还是会有所冲击。

  下面是一些网友的热评,大家可以看看。

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